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2023-11-13 07:45:07 来源：中指研究院

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[摘要] 上周楼市整体环比下降29.95%，同比下降21.41%。全线城市整体同环比均下降，二线城市降幅最大

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上周楼市整体环比下降29.95%，同比下降21.41%。全线城市整体同环比均下降，二线城市降幅最大。库存整体环比略涨。土地整体供应量环比走高，宅地供应量增近两成，整体均价较上周下滑，宅地均价基本持平。出让金总额缩水，厦门收金逾48亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近129亿新推10宗宅地。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中宁波、厦门、青岛、石家庄、苏州、无锡等城市。

政策：倪虹部长接受采访表示今年房地产市场“前高、中低、后稳”。梧州、海南省五市县优化限贷，江苏省公积金贷款可用于购买法拍房。

交易：楼市整体环比下降29.95%，同比下降21.41%。全线城市整体同环比均下降，二线城市降幅最大。

土地：整体供应量环比走高，宅地供应量增近两成，整体均价较上周下滑，宅地均价基本持平。

交易

▍交易：整体环比下降29.95%，二线城市降幅最大

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍周度整体：整体同环比均下降，降幅有所增大

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍一线城市：整体成交面积环比下降18.74%，仅深圳同环比均升高

上周，一线城市成交面积整体环比下降18.74%，同比下降18.80%。分城市来看，北京、上海、广州成交面积环比均下降，其中广州环比降幅最大，为25.4%；上海、北京次之；深圳成交面积环比小幅上涨，为6.1%。同比来看，广州、深圳均上涨，广州涨幅最大，为36.2%；上海、北京则同比下降，上海降幅最大，为39.5%。

表：一线城市成交面积同环比情况

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍二三四线城市：整体同环比均下降；二线城市整体同环比降幅高于三四线城市

二线代表城市整体成交面积环比下降44.13%。分城市来看，二线城市环比均下降，武汉降幅最大（71.32%），杭州次之（59.29%）；苏州环比降幅最小，为3.14%。同比来看，二线代表城市整体同比下降23.86%。三四线代表城市整体则同环比均下降，环比下降11.77%，同比下降20.04%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍库存：本周库存总量环比略有上涨

监测的8个代表城市整体库存环比略涨0.93%。其中，一线城市均上涨，深圳、上海环比上涨最高，涨幅分别为3.4%、3.0%；广州环比涨幅最低，为0.1%。二线城市中，南京降幅最大，为0.7%，温州涨幅最大，为1.3%。

商办

▍佛山提高公积金贷款最高贷款额度

11月10日，佛山市公积金管理中心发布了5则征求意见稿，涉及个人公积金贷款、缴存、提取等政策调整。据悉，佛山拟出台的公积金新政将明确公积金贷款首付款比例不低于20%；提高公积金贷款最高贷款额度，首套夫妻最高可贷100万元，二套70万元；多孩家庭购买首套住房为二星级以上绿色建筑及装配式商品房，夫妻最高可贷130万元。此外，为保障中低收入缴存职工的利益，符合贷款条件的职工申请公积金贷款时，贷款额度不足10万元的，按10万元计。根据《佛山市住房公积金个人住房贷款管理办法（征求意见稿）》，新增职工购买首套住房为本市绿色建筑商品住房或装配式建筑项目商品住房、多孩家庭住房公积金贷款额度的优惠政策。借款申请人购买首套自住住房，存在以下其中一种情形的，最高贷款额度可上浮，同时符合多种情形的，上浮比例可累加：1.购买的住房为达到二星级以上绿色建筑标准的商品住房，但不包括转为再交易住房进行交易的绿色建筑商品住房；2.购买的住房已认定为装配式建筑项目的商品住房，但不包括转为再交易住房进行交易的装配式建筑商品住房。3.属于多孩家庭（三孩以上）。

▍广州中新知识城知识塔封顶

11月9日，知识城集团官微显示，中新广州知识城知识塔项目主体结构日前封顶，标志着知识塔项目建设取得阶段性重大成果。这也是知识城中新国际科技创新合作示范区（中新二期合作）建设的一个重要里程碑，推动中新合作迈向“新高度”。据悉，知识塔作为知识城九龙湖核心区的核心地标，是中新国际科技创新合作示范区（中新合作二期）的首个重点项目。302米的建筑高度，使其成为广州开发区黄埔区最高地标建筑，跻身目前广州最高建筑排名前15。知识塔于2020年7月动工，2021年10月完成塔楼底板封底，2023年11月实现主体结构封顶，塔楼建筑地上53层，地下5层，计划在2026年正式投入运营。该项目由中新广州知识城投资开发有限公司投资开发建设，联合中建八局、新加坡DPA、华工设计院等中新方企业及机构打造。据了解，今年6月，知识城在粤新合作理事会当天共签约12个合作项目，投资总额超30亿元。作为国家级双边合作项目的知识城，已入驻90多家新资企业，累计签约中新合作项目73个，包括新加坡能源集团、星展银行、恩士迅、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学等“国家队”力量，平台战略能级持续提升。

▍中交地产起诉世茂旗下公司

11月9日，中交地产股份有限公司发布关于诉讼事项的公告称，该公司全资子公司华通置业有限公司，起诉北京茂康企业管理有限公司损害公司利益责任纠纷。北京市第三中级人民法院已于近期受理本案，涉案金额70,020.42万元。公告显示，华通公司与北京茂康均为中交世茂（北京）置业有限公司股东。中交世茂曾于2020年与北京茂康签订《借款合同》并向北京茂康提供借款，《借款合同》约定北京茂康应在借款到期时偿还，或者在中交世茂根据经营需要向北京茂康发出资金归还请求时，北京茂康应归还借款。中交世茂因项目资金需求，按照前述约定多次向北京茂康发送《资金需求告知函》，要求北京茂康按照通知所载日期和金额返还借款，但北京茂康未履行还款义务，累计拖欠中交世茂应还借款本金67,422.08万元。被告北京茂康拖欠借款的行为损害了中交世茂的合法权益，为维护公司合法权益，原告华通公司作为中交世茂股东依据《公司法》相关规定提起本项诉讼。华通公司请求判令北京茂康向中交世茂偿还借款本金67,422.08万元及利息，并承担本案诉讼费和保全费；请求判令中交世茂承担原告因诉讼支付的律师费用。以上合计70,020.42万元。据企查查显示，北京茂康企业管理有限公司由北京悦盈房地产开发有限公司及北京创元汇私募基金管理有限公司各持有50%股权，北京悦盈房地产开发有限公司股权穿透后为世茂集团旗下公司。

▍中骏商管收购北京奥莱购物中心

11月6日，中骏集团控股有限公司发布公告，表示向中骏商管集团出售目标公司全部已发行股本，据了解，中骏间接全资附属公司与中骏商管的间接全资附属公司订立买卖协议。据此，买方已同意收购而卖方已同意出售销售股份，相当于目标公司的全部已发行股本；卖方已同意促使骏辉房地产（中骏的全资附属公司）向中骏商业管理（中骏商管的全资附属公司）转让销售债务，而买方已同意促使中骏商业管理接纳销售债务转让，代价约为人民币10.90亿元，代价将部分以中骏商管的内部资源及部分以中骏商管首次公开发售的闲置所得款项拨付。于成交后，目标集团各成员公司将成为中骏商管全资附属公司，财务业绩将于中骏商管集团的综合财务报表合并入账，且仍将合并入中骏及其附属公司的综合财务报表。目标公司为于英属处女群岛注册成立的有限公司，为卖方的直接全资附属公司，主要从事投资控股。目标公司全资拥有志亿投资有限公司（一间于香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股），而志亿投资有限公司则全资拥有泰腾置业（一间于中国成立的有限公司，主要从事持有该物业，该物业亦为其主要资产）。该物业为奥莱购物商场综合体，建于一幅位于北京市门头沟区新城东街8号、占地面积约26900平方米的土地上，地面以上有五层，地面以下有一层，总建筑面积约为78,500平方米，而其相关土地使用权的有效期至2059年3月11日，乃用作商业用途。骏辉房地产就该物业所产生原土地收购、建设及开发成本约为人民币14亿元。中骏集团表示，进行该交易乃由于中骏商管在物业管理行业低迷的情况下有意将其业务扩展至经营商业物业及为中骏商管股东带来更强的盈利能力所致。中骏商管于2021年7月上市后，房地产行业自2021年底前后起出现衰退，而物业管理行业与房地产行业息息相关，随后不久亦出现衰退。监于中骏集团暂停土地收购，从而减少中骏商管集团的物业管理机会，及因此中骏商管集团的业务发展及未来前景受到重大影响，导致中骏商管集团截至2022年12月31日止年度的净利润大幅下降。

土地

▍总体情况：整体供求环比走高，厦门收金逾48亿领跑

整体供应量环比走高，宅地供应量增近两成，整体均价较上周下滑，宅地均价基本持平。出让金总额缩水，厦门收金逾48亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近129亿新推10宗宅地。

▍各线城市：一线城市整体供求环比走低，二线城市成交方面量价双降

一线城市整体供求环比走低，成交方面量价双降，宅地成交量基本持平，仅北京有宅地供应。二线城市整体供应量增逾一成，成交均价及收金走低，宅地成交量降近九成，出让金环比降近八成。

▍出让金：榜单总额降逾七成，厦门收金逾48亿元居首

榜单总额降逾七成，入榜门槛降至5亿元。入榜城市分布较为均匀，厦门收金逾48亿居榜单首位。

出让金TOP10（市本级数据）

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍宅地总价TOP5：榜单总额走低，宁波一城占据榜单三席

榜单总额较上周降近六成，入榜地块水平分化较为明显，宁波一城占据榜单三席，厦门湖里区宅地收金逾48亿元领衔。

表：全国住宅用成交总价TOP5

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍宅地单价TOP5：榜单均价走低，厦门占据榜单榜首

榜单均价环比降低，入榜门槛降至9093元/平，宁波一城占据榜单两席，厦门湖里区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

▍新推关注地块

本周，杭州推出10宗地块，总起始价近129亿元。黄石新推18宗地块，总规划建筑体量逾291万平。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”

注：本次周度数据均为初步统计数据

企业

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中宁波、厦门、青岛、石家庄、苏州、无锡等城市。其中，建发48.4亿元斩获厦门取消限价后首幅地块。

▍投融资：张江高科完成发行10亿元超短期融资券利率2.59%；建发48.4亿元斩获厦门取消限价后首幅地块

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，11月7日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布2023年度第二期超短期融资券发行情况公告。本期债券简称“23 张江高科SCP002 ”，债券代码012383871 ，发行金额10亿元，发行利率2.59%，发行期限为269天，起息日2023年10月24日，兑付日为2024年7月19日。本次发行合规申购家数、有效申购家数3家；合规申购金额、有效申购金额2.1亿元；申购价位为2.59％。本期债务融资工具主承销商发生余额包销金额3.9亿元，占本期债务融资工具发行总面额的39%。联席主承销商发生余额包销金额4亿元，占本期债务融资工具发行总面额的40%。债券簿记管理人、主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为上海农村商业银行股份有限公司；11月9日，北京首都开发股份有限公司发布了2023年度第七期中期票据发行情况公告，该公司于2023年10月09日发行了23首开MTN007。本次发行债券简称为23首开MTN007，代码为102382665，发行规模为12亿元，债券利率为3.80%，发行期限为三年，起息日为2023年10月11日，兑付日为2026年10月11日。据申购情况显示，该债券合规申购家数为11家，有效申购家数为7家，合规申购金额为226000万元，有效申购金额为134000万元，最高申购价位为4.40%，最低申购价位为3.50%。债券的发行人为北京首都开发股份有限公司，簿记管理人及主承销商为中国银行股份有限公司。

上周，房企拿地城市主要集中宁波、厦门、青岛、石家庄、苏州、无锡等地，其中，11月7日，厦门迎来今年第四场土拍。此次仅推出1宗宅地，位于五缘湾钟宅，计价总建面约10.47万方，起拍总价47.4亿元，起拍楼面价4.5万/㎡。同时，此次拍卖取消地价限制，为厦门取消限价后的第一拍，拍卖方式按照价高者得原则确定受让人。其次，此次取消房价限制，保留车位限价和装修标准。据了解，此次报名参拍房企7家：保利、华润、中海、金茂&中旅、建发、联发、国贸。最终，建发首次加价金额直达1亿元，以48.4亿斩获该地块，溢价率2.11%。地块，占地面积3.37万㎡，总建面积10.50万㎡，计价总建10.47万㎡，容积率为3.12，限制条件为总户数860户以下、车位60万/个、精装标准不低于3000元/㎡；11月8日，浙江宁波慈溪市出让2宗商住地，总起价15.6亿元，地块达到上限价格后转为摇号。2宗地块分别位于坎墩街道和白沙路街道，总出让面积156亩，总建筑面积23.7万方。最终，仅1轮报价，慈溪市创诚开发建设有限公司以底价105744万元竞得中横线北侧F地块，成交楼面价7250元/㎡。中横线北侧F地块，东至规划路、南至规划坎墩大街、西至新城大道、北至消防站用地和规划服务设施用地。出让面积66297㎡，容积率2.2，建筑面积145853.4㎡。其中居住建筑面积占比10%-90%。地块起价105744万元，起始楼面价7250元/㎡，上限价格158244万元，上限楼面价10850元/㎡。

▍其他重大事项：合肥城建与合肥新站高新区达成战略合作同玉荃置业签订代建项目；中电光谷与南京市雨花台区达成战略合作将展开全方位战略合作

合肥城建与合肥新站高新区达成战略合作同玉荃置业签订代建项目

11月8日，合肥城建发展股份有限公司披露关于全资子公司与合肥玉荃置业有限公司签订代建合同的公告。据公告，合肥城建发展股份有限公司全资子公司合肥城建琥珀置业有限公司近日与合肥玉荃置业有限公司签订了房地产项目开发代建管理服务合同，琥珀置业与玉荃置业签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议。代建项目名称为新站区XZ202212号地块；位于新站高新区文忠路以西、天光路以北；占地面积106,571.01平方米；主要建设内容包括住宅、酒店、商业、公共配套及其他；项目代建管理服务费暂定价款为2470万元人民币，最终价款以项目结算的总建安成本乘以对应费率进行结算。

同日，合肥城建发展股份有限公司披露关于与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会签订战略合作框架协议的公告。据该公告，合肥城建发展股份有限公司与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会经友好协商，双方意向加强资源合作，决定建立战略合作关系，达成如下战略合作框架协议。合肥城建把新站高新区作为重点发展区域，在多个领域通过项目开发、融资建设、投资运营、招商代建、租赁盘活等多元化方式开展合作。新站高新区支持合肥城建在产业、人才、技术、资金等方面的竞争优势，打造一批创新型、标志性项目，并在项目准入、审批服务、政策扶持、要素保障等方面给予支持。为共同推进合肥市城中村三年攻坚行动、共同促进新站高新区城市副中心开发建设，双方拟在城市更新、少荃湖城市副中心开发建设、代建管理、租赁运营、物业服务、保障房建设、市政基础设施等领域开展合作。

中电光谷与南京市雨花台区达成战略合作将展开全方位战略合作

11月9日消息，中电光谷与南京市雨花台区日前签署战略合作协议，双方将展开全域、全方位、全周期战略合作，共同推进区域高质量可持续发展。雨花台区委常委、常务副区长，新滨江指挥部张建设对中电光谷通过精准的产业定位和高效的产业组织贯彻落实国家战略、助力区域产业发展的模式及所取得的成效表示认可。他表示，雨花台区与中电光谷在发展理念上不谋而合，可以在不同层次采取多种方式开展合作，有很多的契合点，合作空间广阔。

中电光谷总裁黄立平表示，中电光谷到南京市雨花台区的价值是为科技资源、科技企业提供更好的服务，让现有的资源为科技创新和新产业的培育更好地发挥作用。中电光谷正在探索“一栋一世界”的模式，让优秀的科技型企业能够更好地体现自身的个性需求和独特价值，打造园区、街区、社区高度融合的产业集群发展载体，希望为雨花台区打造引领未来产业发展的标杆项目，助力雨花台区高质量发展。

政策

倪虹部长接受采访表示今年房地产市场“前高、中低、后稳”

梧州、海南省五市县优化限贷，江苏省公积金贷款可用于购买法拍房

倪虹部长：今年的房地产市场，总的看是“前高、中低、后稳”，“认房不认贷”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了积极效果。梧州、海南省五市县：从支持“认房不认贷”、降低首付比例及利率等方式优化限贷政策。青岛、宜宾、佛山：从优化公积金认房认贷，支持公积金支付首付款，延长公积金贷款最长年限等方面，满足购房者合理住房需求。宜宾、梧州：优化预售资金监管。宜宾、梧州、宁波：发放购房补贴。江苏省：公积金贷款可用于购买法拍房。

表：11月6日至11月12日房地产市场重点政策及事件汇总

上周楼市整体环比下降,土地市场供应量环比走高,宅地供应量增近两成

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