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当月要点：

1、TOP100房企拿地总额同比下降
2、自然资源部发文，明确土地供应需与去化周期衔接
3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

拿地总额同比下降

2024年1-5月，TOP100企业拿地总额3146亿元，同比下降26.7%，相较1-4月降幅进一步扩大。4月底，自然资源部办公厅发布文件，要求城市供地需与去化周期衔接，供地量减少导致1-5月房企拿地同比下降。

图：2022-2024年1-5月TOP100企业拿地总额

从新增货值来看，中建壹品、建发房产和华润置地位列前三。2024年1-5月，中建壹品以470亿元新增货值占据榜单第一，建发房产新增货值规模为447亿元，位列第二，华润置地以443亿元新增货值位列第三。TOP10企业2024年1-5月新增货值总额3125亿元，占TOP100企业的30.0%，新增货值门槛为43亿元。

自然资源部发文
明确土地供应需与去化周期衔接

4月30日，中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，同日，自然资源部办公厅发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》（以下简称《通知》），明确从做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接、合理控制新增商品住宅用地供应、继续大力支持保障性住房用地的供应、严格执行住宅用地收回的有关要求和层层压实责任等五个方面做好2024年住宅用地供应有关工作，要求库存量大的城市，应暂停新增住宅用地出让，并明确未来新增土地供给量与盘活存量土地规模高度关联。

本次自然资源部发文明确“商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下；商品住宅去化周期在18个月（不含）-36个月之间的城市，要按照‘盘活多少、供应多少’的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积（包括竣工和收回）动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限”，可以看出，政策侧重控制库存量较大城市的新增土地供应量。

本次自然资源部明确政策导向，在市场调整阶段，供给端更好地贯彻落实相关举措，或将加快市场实现新的供求平衡。在此过程中，地方政府“盘清家底”至关重要，只有捋清各城市存量规模才能科学决策，合理控制增量土地供给。

一是，更加强调“人房地”要素联动，强调“市场+保障”用地统筹安排。做好年度住宅用地供应计划与住房发展年度计划的衔接放在了《通知》首要位置；

二是，各地未来新增住宅用地供应量依赖于当下商品住宅去化周期和盘活的存量土地规模，盘活存量土地成为重要依据；

三是，大力支持保障性住房用地供应，强调要在供地计划中“优先安排、应保尽保”，并指出要统筹盘活各类存量土地用于保障性住房建设。

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角领跑全国。2024年1-5月，长三角TOP10企业拿地金额737亿元，继续居四大城市群之首。其中，建发房产拿地金额为164亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；京津冀TOP10企业拿地金额572亿元，位列第二；中西部TOP10企业拿地金额274亿元，位列第三。从拿地企业来看，区域型国企坚持区域深耕，坚持区域内拿地；部分全国化央国企多区域拿地，如中建壹品进入3个区域榜单，建发房产和华润置地分别进入2个区域榜单。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力，民企也在重点深耕区域补充土储。中建壹品在多个重点城市广泛布局，央国企仍保持较高参与度，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。滨江集团等民企也在重点深耕区域补充土储。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，5月入榜地块成交金额门槛为13亿元。入榜地块中，北京市石景山区首钢园区一地块以总价58亿元位居榜首。从城市来看，上海共入榜3宗地地块，总成交金额为95亿元；北京入榜2宗地块，总成交金额为100亿元；温州作为榜单中唯一三四线城市，瑞安市安阳单元05-13地块以13亿元入榜。