上周楼市整体环比上升7.1%。分城市来看，一二三线城市环比均上升，一二线城市同比下降较为明显，三线城市同比上升显著。库存总量环比略升。地市整体供求较上周上扬，宅地供应量倍增，整体均价环比大幅走高，宅地均价增幅近半。出让金总额增逾两倍，北京收金逾337.8亿领衔。房企融资类型以公司债为主，房企拿地城市集中在北京、广州、成都、温州、龙岩等城市。

政策：国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。江西省全面推行“带押过户”，赣州、马鞍山、大连优化公积金政策。

交易：上周楼市整体环比上升，同比下降，一、二线城市同比降幅显著；库存总量环比略升。

土地：二线城市下周宅地密集入市，杭州逾104亿挂牌7宗宅地。

▍交易：整体环比均上升，一二线及重点城市同比下降，三线城市同比上涨

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▍周度整体：整体环比回升，同比降幅显著

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▍一线城市：整体成交面积环比略升6.5%，广州涨幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比略升6.5%。分城市来看，广州环比涨幅最大，为27.7%；仅北京环比下降，降幅为5.6%，其余两城市均有涨幅；同比来看，一线城市成交面积整体同比下降37.3%，其中，广州同比降幅最大，为60.8%。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三线城市：二线城市同比下降明显，环比上升，三线城市同环比均上升

二线代表城市整体成交面积环比上升5.9%。分城市来看，二线城市整体环比均上升，其中，武汉、青岛升幅最大，分别为33.7%和27.8%。同比来看，二线城市整体下降48.3%，苏州降幅最高，高达76.6%，青岛次之，降幅为60.8%。三线代表城市整体环比上升19.1%，同比上升66.9%；其中扬州环比涨幅最大，涨幅为80.9%，扬州同比涨幅也为最大，涨幅为79.9%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：库存总量环比略升

监测的9个代表城市整体库存环比略升1.51%。其中，一线城市中，上海涨幅最大达6.3% ，北京环比略降1.0%；深圳、广州则环比上涨，涨幅分别为3.0%和0.2%。二线城市中，苏州库存环比基本持平，仅福州库存环比略降，其余城市库存皆有不同程度上升，其中杭州环比涨幅最大，为3.2%。

表：上周重点城市库存水平变化

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商办

▍赣州延续实施二次使用公积金贷款最低30%首付

6月12日，为继续支持职工的合理住房需求，促进房地产业平稳健康发展，江西省赣州市住房公积金管理中心发布关于延续和完善部分住房公积金阶段性政策相关事项的通知。按照通知，延续实施“第二次使用住房公积金贷款最低首付款比例为30%”“在本市范围内购买商品住房的可以提取父母或子女名下住房公积金”“开通省内异地住房公积金贷款及购房提取业务”和“房地产开发项目取得商品房预售许可证后，住房公积金管理部门应当受理、审核住房公积金个人住房贷款，在不动产登记部门完成抵押登记后及时发放”等4项政策。同时，自2023年7月1日起，完善住房公积金首套房贷款政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请公积金贷款购买商品住房且符合赣州市公积金贷款使用条件的，个人住房公积金贷款继续执行首次使用住房公积金贷款最低首付款比例政策，但利率按同期第二套个人住房公积金贷款利率执行。

▍成都字节跳动办公楼封顶

近日，中建一局官微发布消息表示中建一局承建的成都字节跳动办公楼项目全面封顶。项目位于四川省成都市高新南区建设高度76.85米，建筑面积约11.3万平方米，包括一栋16层办公楼，一栋12层办公楼，一栋3层商业裙房和一栋2层报告厅，整体装配率达到42.5%项目建成后，将助力字节跳动布局智能教育、交互式多媒体办公系统等多个前沿新兴业务。

▍保利物业于新疆新设物业公司

6月15日，保利物业服务股份有限公司（以下简称“保利物业”）新增投资企业新疆保利物业服务有限公司。新疆保利物业服务有限公司成立于2023年5月16日，法定代表人为刘旭奔，注册资本为1000万元，经营范围含城市生活垃圾经营性服务、卫生用品和一次性使用医疗用品生产等。该公司由保利物业100%持股。而保利物业成立于1996年，注册资本为5.53亿元，法定代表人为吴兰玉，经营范围含会议及展览服务、房地产中介服务和场地租赁（不含仓储）等。该公司由保利发展控股集团股份有限公司持股68.67%。其对外有49家投资企业。

▍德州商城出售银座大厦地产

6月14日，银座集团股份有限公司发布关于子公司出售相关资产进展的公告。此前，银座股份子公司银座集团德州商城有限公司（以下简称“德州商城”或“转让方”）通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于德州市解放中大道588号的银座大厦房地产及附属物、相关设备资产（以下简称“标的资产”），挂牌价格4.01亿元。5月22日，银座股份收到山东产权交易中心发送的《结果通知单》，通知显示本次出售资产事项征集到一家受让方，为德州九达城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“德州九达城投”或“受让方”）。

土地

▍总体情况：整体供求环比上扬，北京揽金337.8亿领跑

整体供求较上周上扬，宅地供应量倍增，整体均价环比大幅走高，宅地均价增幅近半。出让金总额增逾两倍，北京收金逾337.8亿领衔。二线城市下周宅地密集入市，杭州逾104亿挂牌7宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

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▍各线城市：一线城市供求走高，二线城市宅地量价双升

一线城市整体供应环比升近四成，成交量及出让金环比上扬，宅地供应量降近七成，一线城市仅北京有宅地入市。二线城市整体供求较上周上涨，成交均价及收金走低，宅地供应量增倍增，宅地成交量及上扬。

▍出让金：榜单总额环比倍增，北京揽金337.8亿领跑

榜单总额环比倍增，过半入榜城市收金不足35亿元。一城市占据榜单三席，北京收金337.8亿领跑榜单。

出让金TOP10（市本级数据）

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▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走高，北京海淀区宅地领衔

榜单总额较上周上行近五成，入榜地块水平分化较为明显，北京地块占据榜单三席，北京海淀区宅地收金逾79.4亿元领衔。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：榜单均价环比上行，北京独占榜单五席

榜单均价环比倍增，入榜门槛降至31822元/平，北京一城占据榜单五席，其海淀区两宗宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，杭州公告挂牌7宗宅地，总起始价逾104亿元。柳州新推15宗宅地，总规划建筑体量近221万平。

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注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、广州、成都、温州、龙岩等城市。其中，越秀79.35亿+4.5万平米超低能耗摇中北京海淀双新村003-1地块。

▍投融资：中国铁建拟发行25亿元可续期公司债 分为两个品种；越秀79.35亿+4.5万平米超低能耗摇中北京海淀双新村003-1地块

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，6月15日，中国铁建股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书。本期债券注册金额为200亿元，本期发行金额不超过25亿元（含25亿元），分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。关于募集资金用途，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。上述债券发行人是中国铁建股份有限公司，牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司；6月13日，深圳市人才安居集团有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告，本期债券票面利率确定为2.55%。深圳人才安居集团已获准发行100亿元公司债券，本期债券发行规模不超过15亿元，期限3年，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。6月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，询价区间为2.20%-3.20%。根据询价结果，最终确定本期债券票面利率为2.55%。发行人将按上述票面利率于2023年6月13日至6月14日面向专业机构投资者网下发行。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、广州、成都、温州、龙岩等地，其中，6月14日，北京迎来土拍，海淀双新村003-1地块进行现场竞价。由于线上报价阶段已触及价格上限，竞拍由“摇号确认上限报价者”开始，摇号确认万科为最高价报价者。在随后竞超低能耗建筑面积环节中，不到1分钟便触及4.5万㎡超低能耗建筑面积上限，10分钟后摇号，最终越秀以79.35亿+4.5万㎡超低能耗建筑面积摇中，楼面价约8.86万/㎡，溢价率15%。该宗地块共吸引了华润、城建、首开、中铁建、保利、中海、海开、金茂、京能、越秀、大悦城、建工、建发、招商、南通江海港、厦门国贸、中建玖合（二局）、金隅、中铁、江苏师山、华发、如皋市润皋、绿城、扬州华鹏、万科、中皋置业、港中旅、太原萃丰、中能建、东方雨虹+海门海泰30家房企及联合体报名参与。根据挂牌文件信息，海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块土地面积73887.385平方米，建筑控制规模≤89552.295平方米，用地性质为R2二类居住用地，交易起始价69亿元；6月13日，成都8宗地全部出让，共收金94亿元，最终6宗地达到最高限价。其中，华发竞得天府新区正兴街道，成交楼面价16700元/㎡，溢价率14.38%。宗地位于天府新区正兴街道凉风顶村二组，净用地面积143亩，为住宅用地，可开发体量22.86万平方米，成品住宅建设比例100%，普通装修价格不高于3000元/平方米。地块起始价333756万元，起始楼面地价14600元/平方米。

▍其他重大事项：泰达股份与华润资产签约战略合作 具体项目未定；合富辉煌与碧桂园订立合作框架协议 具有代理业务优先参与权

泰达股份与华润资产签约战略合作 具体项目未定

6月12日，天津泰达股份有限公司公告称，与华润资产管理有限公司签署战略合作框架协议。公告显示，泰达股份与华润资产签署《天津泰达股份有限公司与华润资产管理有限公司战略合作框架协议》，协议为意向性约定，不涉及具体金额。泰达股份表示，本次签订的合作框架协议是基于双方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实际发生额以未来具体发生为准。

合富辉煌与碧桂园订立合作框架协议 具有代理业务优先参与权

6月14日，合富辉煌集团控股有限公司披露与碧桂园的合作框架协议。具体来看，合富辉煌与碧桂园控股有限公司订立合作框架协议，内容有关双方的潜在物业代理业务合作。根据合作框架协议，倘碧桂园需要为全国合作开发项目引入外部商业代理公司，合富辉煌将在同等条件下优先参与物业代理。同时，合富辉煌的网上平台将作为碧桂园营销业务的渠道，合作框架协议将构成合作的基本框架，合作的条款及条件有待协议双方进一步磋商。

提及订立合作框架协议的理由及脾益，合富辉煌表示，集团的业务策略乃不时考虑具前景的业务及投资机遇，藉此提升公司的价值。合富辉煌一直为碧桂园提供物业代理服务，预期将通过结合其于物业代理业务的经验及碧桂园于物业开发平台的专长，与市场上实力雄厚的物业开发商保持稳固的关系，继续发展集团的中国物业代理业务，实现全面战略整合，从而获益。该公司董事会认为，订立合作框架协议将有助于扩大及促进集团现有中国物业代理服务业务的增长，亦预期扩大集团于中国的销售渠道，因此预期将提升集团的盈利能力，为集团带来长期价值。

政策

国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施

江西省全面推行“带押过户”，赣州、马鞍山、大连优化公积金政策

国常会：会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。央行、国家金监总局等五部门：鼓励运用信贷、债券、资产支持证券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式，支持专业化、规模化住房租赁企业发展，依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度。赣州、马鞍山、大连：通过支持公积金支付首付，优化公积金提取政策等方面，满足购房者合理住房需求。江西省：全面推行不动产“带押过户”。郑州：合理确定商贷最低首付款比例，支持刚性和改善性住房需求。大连：三季度阶段性下调首套房贷利率下限、提供购房补贴等。福清：取消限售政策。

表：6月12日至6月18日房地产市场重点政策及事件汇总