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上周楼市整体同环比仍下降，环比降幅扩大。分城市来看，一二线城市环比均略有上涨，同比均持续下降，三线城市同环比均下降；库存总量环比有所上升，深圳和上海库存上升明显。地市整体供应量环比增逾两倍，宅地供应量增逾三倍，整体均价较上周微跌，宅地均价增逾一成。出让金总额缩水，南京收金近95亿领衔。房企融资类型以公司债为主，房企拿地城市集中在北京、上海、南京、成都等城市。

政策：国常会强调在超大特大城市积极稳步实施城中村改造。北京规范房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理。

交易：上周楼市整体同环比仍下降，环比降幅扩大，库存总量环比略有上升。

土地：一线城市交易活跃，深圳逾78亿挂牌4宗宅地。

交易

▍交易：整体同环比均下降，一二线城市环比略有上升，三线城市同环比均下降明显

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▍周度整体：同环比持续下降，降幅扩大

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▍一线城市：整体成交面积同比下降，环比上升，深圳涨幅最大

上周，一线城市成交面积整体同比下降24.1%，环比上升3.0%。分城市来看，深圳同环比涨幅明显，分别上涨31.7%和46.3%；仅有上海一城同环比均下降，分别下降40.4%和7.0%；北京和广州环比略有上涨，分别涨幅3.6%和1.5%。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三线城市：二线城市环比略有上涨，温州涨幅最大，三线城市同环比降幅明显

二线代表城市整体成交面积环比上涨0.4%。分城市来看，温州、南京涨幅明显，分别为85.1%和9.74%，宁波、杭州降幅明显，分别为41.93%和17.69%。同比来看，二线代表城市整体同比下降33.3%。三线代表城市整体环比下降63.1%，同比下降72.2%（受惠州和韶关成交量下降影响）。?

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：本周库存总量环比略有上升

监测的8个代表城市整体库存环比上升0.86%。其中，一线城市中，库存均上升，深圳涨幅最大，达4.6%?，上海次之，环比上升3.6%，北京和广州，环比分别上升1.0%和0.9%。二线城市中，杭州环比下降最大，为1.6%，苏州、温州次之，分别下降0.9%和0.8%，南京库存环比持平。

表：上周重点城市库存水平变化

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商办

▍福建漳州出台保租房新政

近日，福建漳州市出台《漳州市保障性租赁住房项目认定管理办法（试行）》，即日起试行，有效期3年。《办法》提出，漳州市内新建、改建、已建和其他途径筹集的保租房均实行项目认定制，通过认定的项目统一纳入保租房管理，享受财政、金融、税费、民用水电气价格等相关优惠政策。明确，申报认定保租房项目，应同时符合面积标准、租金标准、配租标准、建设标准、运营标准。其中，保租房项目的户型面积以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，可以配置套（间）数占比不高于20％且面积不超过90平方米的户型。已经开工或建成的可适当放宽面积标准，大户型套房且不适合改造的可按间出租。

▍深圳地标性总部大厦封顶

7月19日，罗湖发布官微发布消息表示深圳罗湖区中金岭南新材料产业大厦项目主体顺利封顶，该项目是清水河总部新城第一个拿地盖楼封顶的大楼。清水河总部新城占地面积3.5平方公里，相当于3个深圳湾超级总部基地。拥有待开发的土地面积39.2万平方米，预计五年内可释放产业空间103.8万平方米，远期释放产业空间279.7万平方米；笋岗-清水河重点片区固定资产投资额从2014年的17.2亿元，增长至2022年的138.5亿元，年增长率达29.8%，投资强度持续加强。该大厦地上45层，地下4层，总投资16.13亿元。项目将建成集办公、商业于于一体的超甲级智能写字楼，提供超10万平方米产业空间。

▍银川建发物业收购宁夏兴锐物业股权

7月19日，银川建发物业服务有限责任公司收购宁夏兴锐物业服务有限公司剩余28%股权。于股权变更前，兴锐物业由银川建发物业持股72%、郑萍持股28%；于股权变更后，兴锐物业由银川建发物业100%持股。兴锐物业成立于2021年12月，法定代表人为顾翔，注册资本为50万元，经营范围含房地产经纪;停车场服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务等。银川建发物业成立于2002年7月，法定代表人为赵长青，注册资本为2666万元，经营范围含物业管理及咨询服务、房屋出租、供热等。目前，该公司由银川建发集团股份有限公司100%持股，杨伟持有银川建发集团股份有限公司58.88%股权。

▍青港国际拟向青岛港工出售公司资产

7月17日，青岛港国际股份有限公司与青岛港工签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）港务工程有限公司资产转让协议》。青岛港国际股份有限公司并发布关于公司出售资产暨关联交易的公告。青港国际拟向青岛港工出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产，交易价格为人民币10,307.37万元（不含增值税，含增值税价格为人民币11,249.31万元）。青岛港工的直接控股股东为山东港湾建设集团有限公司，是公司间接控股股东山东港口集团的间接控股子公司，注册资本人民币20,000万元，港湾建设集团持股 51%，公司持股49%。岛港国际股份有限公司成立于2013年，注册资金649110万元人民币，其中山东港口青岛港集团有限公司持股54.2%，相关中央结算（代理人）有限公司持股16.93%，上海中海码头发展有限公司持股15.64%。本次交易标的董家口港区综合物流堆场一期工程资产位于山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区经十路19号，包括配套建设混凝土生产厂房1座及混凝土搅拌站1套，联锁块生产厂房1座，侯工楼1座、门卫室1座及配套工程。房屋总建筑面积为23,418.50㎡，土地使用权面积为38,355㎡。标的资产由公司投资建设，总投资为人民币9,615.86万元（不含税）。

土地

▍总体情况：整体供应量环比走高，南京收金95亿领衔

整体供应量环比增逾两倍，宅地供应量增逾三倍，整体均价较上周微跌，宅地均价增逾一成。出让金总额缩水，南京收金近95亿领衔。一线城市交易活跃，深圳逾78亿挂牌4宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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▍各线城市：一线城市供应倍增，二线城市均价上扬

一线城市整体供应量增逾三倍，成交量及出让金下滑，宅地供应量倍增，仅上海有宅地入市。二线城市整体方面供过于求，成交方面量跌价涨，宅地供应量环比倍增，成交方面各指标均增。

▍出让金：榜单总额降近四成，南京揽金95亿居首

榜单总额环比降近四成，入榜地块水平分化较为明显。中西部城市占据榜单四席，南京收金近95亿领跑榜单。

出让金TOP10（市本级数据）

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▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走低，北京昌平区宅地领衔

榜单总额较上周降近五成，入榜门槛降至17.8亿元，长三角地区为榜单主力，北京昌平区宅地收金近32亿元领衔。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：榜单均价环比下滑，长三角为榜单主力

榜单均价较上周降近三成，入榜门槛降至24475元/平，长三角地区为榜单主力，厦门湖里区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，深圳公告挂牌4宗宅地，总起始价逾78亿元。西安新推4宗地块，总规划建筑体量逾47万平。

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注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、上海、南京、成都等城市。其中，首开32亿元摇中北京昌平沙河高教园区地块 楼面价2.8万元/平。

▍投融资：招商蛇口50亿元公司债利率确定为品种一2.79%、品种二3.15%；首开32亿元摇中北京昌平沙河高教园区地块 楼面价2.8万元/平

房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，7月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告发布。本期债券发行规模不超过50亿元，分为两个品种，其中品种一（债券代码：148382.SZ；债券简称：23蛇口01）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：148383.SZ；债券简称：23蛇口02）为5年期固定利率债券。2023年7月14日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一票面利率为2.79%，品种二票面利率为3.15%。发行人将按上述票面利率将于2023年7月17日至2023年7月18日面向专业机构投资者网下发行；7月18日，信达地产股份有限公司发布了2023年度第二期中期票据发行文件。本期中票注册金额50亿元，基础发行金额0亿元，发行金额上限14.6亿元，其中，品种一为2+2+1年期，品种二为3+2年期，票面利率为固定利率，由集中簿记建档方式确定。债券的发行日期为2023年7月20日，付息日为每年的7月21日。募集资金拟用于拟用于偿还到期债务融资工具。债券的主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、上海、南京、成都等地，其中，7月18日，中建壹品投资公司以38.6亿元成功摘得上海市杨浦区定海社区I14-01地块、I15-03、I15-02地块，这也是中建三局在沪斩获的首个地产项目。成交楼面均价约5.3万元/平方米，房地联动价10.99万元/平方米。该项目位于上海市杨浦区东外滩滨江板块，总投资额近60亿元，总规划用地面积3.1万平方米，总计容建筑面积7.2万平方米，其中住宅建面5.2万平方米，办公建面2.0万平方米，由住宅地块和历史风貌保护办公地块组成，拟打造成高品质近零能耗项目标杆。另悉，I14-01地块（大桥街道90街坊），规划土地用途为三类组团住宅，其建设用地面积为1.34万平方米。I15-03地块（大桥街道89街坊），规划土地用途为办公。其建设用地面积1.66万平方米，容积率1.2，地上计容建筑面积为1.99万平方米，建筑限高10米，局部不超过15米。I15-02地块，规划土地用途为广场用地（公共通道），建设用地面积921.5平方米；7月20日下午，北京昌平区出让两宗地块，起始总价54.8亿元。首开以31.97亿+2.3万㎡现房销售面积摇中昌平沙河高教园0002等地块，楼面价约2.8万元/㎡，溢价率15%。据了解，该地块位于五至六环之间，近邻地块昌平线沙河高教园站，用地性质为R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地，其中住宅用地面积约11.4万㎡，属于大体量住区。地块期房销售指导价5.5万/㎡，现房5.7万/㎡。容积率2.0-2.5，控高要严格落实沙河军用机场净空建筑高度要求，控制在45米，大概率是小高层为主。配套方面，地块周边高校密布，周边范围内还有隆兴购物广场、北京师范大学昌平附属学校、北京民康医院等基础生活配套。地块西侧是在售新盘中海汇智里，目前去化达到六成。

▍其他重大事项：象屿股份与山东金融资管签署合作备忘录 开启产融联动；德才股份与青岛高投集团签署战略协议 就城市更新等领域展开合作

象屿股份与山东金融资管签署合作备忘录 开启产融联动

7月18日，象屿股份与山东省金融资产管理股份有限公司签署合作备忘录。本次协议的签署，标志着象屿股份和山东金融资产将开启产融联动，积极寻求合作契机，拓宽合作空间，携手实现互利共赢发展。

未来，双方将充分利用双方优势，通过山东金融资产在不良资产、资产管理及综合金融服务等方面的优势，与象屿股份的大宗商品供应链服务及产业链运营优势相结合，在山东省内开展问题资产盘活、向优质实体提供综合金融及供应链服务等业务。据悉，山东金融资产是由山东省人民政府批准设立的省级金融资产管理公司，已成为国内资本实力最强、资产规模最大的地方AMC。

德才股份与青岛高投集团签署战略协议 就城市更新等领域展开合作

据德才股份官微发布，7月19日，德才股份与青岛高新区投资开发集团（简称“高投集团”）签署战略合作协议。协议签署后，双方将构建长期战略合作关系，就“产业园区开发与运营”“城市更新”等重点领域开展项目合作建设运营或合作开发。

资料显示，高投集团是集“建设管理、投融资、文化地产、科技服务、公用事业”五大板块为一体的综合性集团公司，在科技服务、城市建设等领域围绕高新区整体部署，引领区域经济发展。德才股份作为建筑业全产业链企业，拥有设计、施工、科技园区三大业务板块，以“新基建”对接“新城建”，在城市更新、历史建筑保护修缮、新市政、智能系统门窗等领域拥有诸多优质项目成果，与高投集团在发展战略和业务范围等方面深度契合。

政策

国常会强调在超大特大城市积极稳步实施城中村改造

北京规范房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理

国常会：要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。海南省、湘潭、衢州：从提高公积金贷款额度，支持公积金支付首付款，提高公积金租房提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。北京：规范房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理。厦门：实行二手房“带押过户”住房公积金贷款业务。

表：7月17日至7月23日房地产市场重点政策及事件汇总